Návrh osobního finančního plánu pro individuálního klienta – Lucie Žáková

Anotace:

Cílem diplomové práce je sestavení návrhu osobního finančního plánu pro individuální klientku. Část první se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti finančních trhů, finančních produktů a finančního plánování. Praktická část je složena z analýzy a návrhu. Analyzovány jsou finanční produkty, zejména z pohledu výnosu a rizika. Na analýzu navazuje samotné finanční plánování pro konkrétní osobu, a to dle stanovených cílů. Závěr práce shrnuje poznatky z problematiky finančního plánování a zhodnocení návrhu osobního finančního plánu, včetně vyhodnocení splnitelnosti stanovených cílů. …víceméně

Abstract:

The aim of the diploma thesis is to draw up a proposal of a personal financial plan for an individual client. The first part focuses on theoretical knowledge in the field of financial markets, financial products and financial planning. The practical part consists of an analysis and a proposal. Financial products are analyzed, especially from the point of view of return and risk. The analysis is followed by the financial planning itself for a specific person, according to the set goals. The conclusion of the work summarizes findings from the issue of financial planning and the evaluation of the proposal of a personal financial plan, including an evaluation of the feasibility of the set goals. …víceméně