Vhodnost finančního poradce pro klienta

Kateřina Kosířová

Bakalářská práce

Suitability of financial advisor for client

Anotace:

Kosířová, K., Vhodnost finančního poradce pro klienta. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vhodnosti finančního poradce pro klienta. Cílem bylo prokázat, že se klientům taková spolupráce vyplatí, což bylo popsáno modelovými příklady. Dále došlo ke zkoumání spokojenosti klientů finančně poradenských společností se spoluprací s finančními poradci. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření u 136 respondentů a výsledky ukazují, že většina z nich má s finančními poradci zkušenosti kladné. V závěru jsou identifikovány příčiny, které mohou vést k nespokojenosti některých klientů a navržena řešení.

Abstract:

Kosířová, K. Suitability of financial advisor for client. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2022. Bachelor thesis is focusing on suitability of financial advisor for client. The aim was to demonstrate that these cooperation is worthy for clients, which was described by model examples. Furthermore, the satisfaction of clients of financial advisory firms with their cooperation with financial advisors was examined. The evaluation was based on a questionnaire survey of 136 respondents and the results show that most of them have positive experiences with financial advisors. The conclusion identifies causes that may lead to client dissatisfaction and proposes solutions.

Klíčová slova

vhodnost finančního poradce, dotazníkové šetření, klient, spokojenost klientů, finanční poradce

Keywords

financial advisor, client, suitability of financial advisor, client satisfaction, questionnaire survey

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
• Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
• Oponent: Oldřich Šoba, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Hospodářská politika a správa / Finance / Marketing a obchod