Návrh portfolia začínajícího drobného investora

David Halfar

Bakalářská práce

Portfolio Proposal for Beginning Small Investor

Anotace:

Investování již není jenom věcí odborníků s vysokým počátečním kapitálem. Zejména v posledních letech se do investičních aktivit zapojuje i řada začínajících drobných investorů, kteří si i přes absenci zkušeností mohou zvolit jednoduchý, avšak efektivní investiční plán. V práci je na investování nahlíženo očima začínajícího českého drobného investora, který pro sebe hledá vhodné investiční portfolio. V první části práce jsou vysvětleny teoretické přístupy k samotnému investování, a jsou zde i zvoleny ty instrumenty, které jsou součástí navrhovaného portfolia. Ve druhé části jsou pak tyto instrumenty blíže charakterizovány. V poslední kapitole jsou na základě historického výkonu a přístupu investora k riziku sestaveny čtyři verze portfolií. Tři z těchto portfolií jsou vhodná pro začínajícího investora. Čtvrté navrhnuté portfolio má čistě spekulativní charakter.

Abstract:

Investment is no longer just a matter of professionals with high starting capital. Especially in recent years, a number of beginning small investors have been involved in investment activities who, despite their lack of experience, can choose a simple but effective investment plan. The thesis looks at investing through the eyes of a beginning Czech small investor who is looking for a suitable investment portfolio. The first part of the thesis explains the theoretical approaches to investing itself, and there are also selected those instruments that are part of the proposed portfolio. In the second part, these instruments are further characterized. In the last part, four versions of portfolios are compiled on the basis of historical performance and the investor's approach to risk. Three of these portfolios are suitable for the beginning investor. The fourth proposed portfolio is purely speculative.

Klíčová slova

investování, portfolio, instrument, výnos, riziko, akcie, zlato, podílový fond, dluhopisy, Bitcoin

Keywords

investing, portfolio, instrument, return, risk, stocks, gold, mutual fund, bonds, Bitcoin

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
• Vedoucí: Kateřina Kořená
• Oponent: Josef Novotný

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program:
Finance