Investování finančních prostředků prostřednictvím podílových fondů

Bc. Denis Vitouš

Diplomová práce

Investment Financial Resources through Mutual Funds

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných investičních společností a jimi nabízenými otevřenými podílovými fondy. Teoretická část vymezuje a definuje základní pojmy investičního financování, kolektivní investování a jeho subjekty. Dále kritéria, která se využívají při komparaci otevřených podílových fondů. Také definuje rozdíl mezi uzavřenými a otevřenými podílovými fondy a charakterizuje investiční strategie. Praktická část obsahuje za pomoci deskriptivní metody a selekce údaje o třech vybraných investičních společnostech. Poté charakterizuje a komparuje otevřené podílové fondy, které jsou investičními společnostmi nabízeny. Vybrané otevřené podílové fondy jsou dluhopisové, smíšené a akciové. Na nich byla provedena analýza a komparace podle zvolených kritérií, kterými jsou výkonnost, rizikovost a poplatková politika fondu. Na základě komparace a analýzy vybraných otevřených podílových fondů jsou vyhodnoceny doporučení pro potencionální investory s konzervativní, vyváženou a dynamickou investiční strategii.

Abstract:

This diploma thesis deals with the analysis of selected investment companies and the open mutual funds offered by them. The theoretical part defines the basic concepts of investment financing, collective investment and its entities. Further, the criteria that are used in the comparison of open-end mutual funds. It also defines the difference between closed-end and open-end mutual funds and characterizes investment strategies. The practical part contains data on three selected investment companies using a descriptive method and selection. It then characterizes and compares open-end mutual funds that are offered by investment companies. Selected open-end mutual funds are bond, mixed and equity. They were analysed and compared according to selected criteria, which are the performance, risk and fee policy of the fund. Based on a comparison and analysis of selected open-end mutual funds, recommendations for potential investors with a conservative, balanced and dynamic investment strategy are evaluated.

Klíčová slova

investice, investiční horizont, kolektivní investování, podílové fondy, podílové listy, riziko, výkonnost

Keywords

investment, investment horizon, collective investment, mutual funds, unit certificates, risk, performance

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Podnikání a administrativa