Finanční poradenství pro privátní klientelu

Ing. Radek Šiller

Bakalářská práce

Financial advising for private clients

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá analyzováním finančního trhu a jeho subjektů s volbou ukazatelů pro kvalitu a výhodnost jednotlivých možností na finančním a kapitálovém trhu. Dále seznamuje s možnými metodami, které se dají využít pro zanalyzování klienta a následné vypracování detailního řešení. Cílem teoretické části je vymezení základních pojmů o tom, kdo opravdu je finanční poradce a o subjektech operujících na finančním trhu jako takovém. Cílem praktické části je ukázat tržní příležitosti pro finanční poradce a na modelovém příkladu vysvětlit základní principy analyzování klienta, následnou přípravu a prezentaci řešení. Z práce také vyplývá důležitost a potřeba této profese.

Abstract:

The Bachelor´s Thesis analyzes the financial market and its players with the help of quality indicators which express the effectiveness of particular products on the financial and capital market. Furthermore, it introduces a couple of methods which can be used for client analysis and the subsequent preparation of a detailed solution. The main objective of the theoretical part is to define who the financial advisor really is and what kind of players are playing on the financial market. The practical part had two goals: 1) to identify market opportunities for financial advisors and 2) to explain the main principles of client analysis, as well as the preparation and presentation of the solution. This thesis also shows the importance and necessity of the profession of a financial advisor.

Klíčová slova

Finanční poradenství, Finanční trh, Kapitálový trh, Analýza, ČNB, Klient, Financial consulting, Financial market, Capital market, Analysis, Czech Central Bank, Client

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
• Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby