Nezávislé finanční poradenství a orientace na finančním trhu v ČR

Tereza Krytinářová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Anotace:

Absolventská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část zahrnuje charakteristiku finančního plánování, popis a způsob práce nezávislého finančního poradce a přehled základních finančních produktů. V praktické části práce je demonstrován význam finančního plánování na pěti modelových situacích vycházejících z reálného života. Úvodem do praktické části práce je anketa zaměřená na zkušenost s finančním poradenstvím a pověst finančních poradců. Cílem práce je seznámení se s fungováním finančního trhu z pohledu nezávislého finančního poradce i veřejnosti a vytvoření přehledného obrazu o nezávislém finančním poradenství v ČR.

Abstract:

The final thesis is divided into two parts. The theoretical part includes the characteristics of financial planning, a description and method of work of an independent financial advisor and an overview of basic financial products. In the practical part of the work, the importance of financial planning is demonstrated on five model situations based on real life. The introduction to the practical part of the work is a survey focused on the experience of financial advisory and the reputation of financial advisors. The aim of the thesis is to become acquainted with how the financial market works from the perspective of an independent financial advisor so as public and to create a clear picture of independent financial advisory in the Czech Republic.

Klíčová slova

Finanční plánovaní, nezávislé finanční poradenství, finanční poradce, komplexní poradenství, analýza klienta, finanční produkty, financial planning, independent financial advisory, financial advisor, complex advisory, client analysis, financial products

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2021

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

vyšší odborný program:
Zahraniční obchod