Projekt využití benchmarkingu jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia

Ing. Josef ČUPALKA

Diplomová práce

Project of using benchmarking as a tool for evaluating operating and performance of investors portfolio

Anotace:

Předmětem mé diplomové práce je vypracovat projekt využití benchmarkingu společnosti Fincentrum jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia. V tomto projektu se pokusím definovat všechny potřebné kroky, které společnost musí učinit, aby byl tento projekt hladce implementován do struktury společnosti. Teoretickou část začnu popisem benchmarkingu v jeho obecné podobě a postupně přejdu k typu benchmarkingu, který využiji při zpracování této práce. Následně popíši teorii in-vestic a investičního portfolia a princip, pomocí něhož investiční společnosti spravují své podílové fondy. Závěrem teoretické části se zmíním o principu fungování finančního trhu a teoretických předpokladech pro vypracování následujících kapitol své diplomové práce. V praktické části provedu analýzu jednotlivých investičních společností se zaměřením na konkrétní podmínky a principy správy jejich podílových fondů a také se pokusím zanaly-zovat trh poradenských společností a to zejména hlavní konkurenty společnosti Fincentrum. V dalším kroku praktické části vypracuji projekt využití benchmarkingu jako nástroje, který umožní společnosti Fincentrum získat konkurenční výhodu na trhu investic a investičních společností. Následně navrhnu sérii opatření, které musí společnost implementovat do své struktury, aby se celý projekt stal úspěšným.

Abstract:

The subject of my diploma work is to work out the project of the Fincentrum company benchmarking use as an instrument for management and functioning assessment of in-vestment portfolio. I will try to define all necessary steps in this project which company has to make to implement this project easily to the company structure. I will start the theoretical part with description of the common form benchmarking and, gradually, I will go over to a type of the benchmarking which I will use at processing this work. Then I will describe the theory of investments and investment portfolio and also the principle per quod the investment companies administer their shares funds. I will mention the principle of functioning the financial market and theoretical presumption for working-out next chapters of my work at the conclusion of my diploma work In a practical part, I will analyse particular investment companies with a view to concrete conditions and principles of the administration their share funds and I will try to analyse the consultancy firm market, especially main competitors of the Fincentrum company. In the next step of the practical part I will draw up a project of usage benchmarking as an in-strument that will allow to Fincentrum company to gain competitive advantage in the in-vestment and investment companies market. Next I will project the series of precautions that the company has to implement into its structure to make all this project successful.

Klíčová slova

Investice, investiční portfolio, podílový fond, riziko, investiční společnost, poradenská společnost

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Identifikátor: 8660

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 5. 2008

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance