Nezávislé privátní finanční poradenství v ČR

Bc. Michaela Umlaufová

Bakalářská práce

Independent Private Financial Advice in CR

Anotace:

Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku současného stavu nezávislého finančního poradenství v České republice. Klady a zápory, které finanční oblast finančního poradenství přináší. V úvodu práce se zaměřím na historii a vývoj pojišťovnictví na našem území. Dále pak popíši kdo je finanční poradce, jak ho poznáme, co nám může přinést jeho práce. A jak jeho práce probíhá. Vysvětlím co je finanční plán, jak vzniká a jaká rizika nám pokryje. Uvedu příklad finančního plánu. Popíšu finanční trhy a jejich zástupce. Zaměřím se na finanční gramotnost obyvatel České republiky. Na přístup obyvatel k finančním poradcům a jejich práci. Pomocí metody hromadného zjišťování údajů a zjištěných dat, odpovím na stanovené otázky. V závěru shrnu zjištěné výsledky a zhodnotím splnění zvoleného cíle bakalářské práce.

Abstract:

The aim of this work is to look at the issue of the current state of independent financial advice in the Czech Republic. The Pros and cons The financial advice area entails. In the introduction, I will focus on the history and development of insurance in our country. Furthermore, I will describe what is a financial advisor, how can we use his work and how to evaluate any progress. I will explain how a financial plan is created and how we cover the risks. I will also give an example of a financial plan. Description of financial markets and their representatives. I will focus on the financial literacy of the population of the Czech Republic. The population's access to financial advisors and their work. Using the methods of data collection and the mass of collected data, to answer a set questions. In conclusion, I will summarize the results and will evaluate compliance with the selected destination thesis.

Klíčová slova

Historie, finanční poradenství, finanční poradce, finanční plán, finanční gramotnost

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
• Vedoucí: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA
• Oponent: Ing. František Janatka, CSc.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management