Analýza tuzemských smíšených podílových fondů vybraných subjektů

Bc. Darina Musilová

Diplomová práce

Analysis of Local Mixed Mutual Funds of Selected Entities

Anotace:

Cílem diplomové práce je analýza smíšených podílových fondů vybraných subjektů. Práce je konkrétně zaměřena na fondy fondů, tzv. profilové fondy. V úvodních kapitolách jsou stručně charakterizovány finanční trhy, jejich funkce a základní členění. První část práce je též věnována kolektivnímu investování v ČR, blíže pak přiblížení problematiky investování do podílových fondů. Samotná analýza porovnává celkem 15 nabízených balancovaných fondů čtyř vybraných investičních společností – ISČS, IKS KB, ČSOB a Pioneer. Nedílnou součástí je též kapitola o typologii klientů vzhledem k volbě vhodné investice, o investičních dotaznících a zásadách rozumného investování. Závěrečná část práce je věnována výsledkům analýzy, zjištěným závěrům a predikci budoucího vývoje investování prostřednictvím podílových fondů. Na základě osobních poznatků z praxe jsou v závěru zmíněna doporučení pro zdokonalení investiční nabídky ISČS, a.s.

Abstract:

The aim of this graduation theses is the Analysis of Local Mixed Mutual Funds of Selected Entities. The work deals with the funds of funds – meaning profiled funds. In the first chapters financial markets are briefly described, their functions and basic segmentation. The first part of this work is devoted to collective investment in the Czech Republic and the question of investing in mutual funds. The analysis compares a total of 15 offered balanced funds from the four selected investment companies – ISCS, IKS KB, CSOB and Pioneer. An integral part of this diploma work is the typology of clients with regard to the choice of available investment, the investment question-forms and the fundamentals of reasonable investment. The last chapter introduces the results of the analysis, the ascertained results and the prediction of future development of investment through mutual funds. Recommendations for the advancement of the investment offer of ISCS regarding personal practical experience are mentioned at the close.

Klíčová slova

depozitář, investiční horizont, podílový fond, volatilita, výkonnost depository, investment horizon, mutual fund, volatility, performance

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
• Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
• Oponent: Ing. Jaroslava Holasová, MBA

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance