Podielové fondy ako alternatíva zhodnotenia úspor v SR

Bc. Zuzana Feherpatakyová

Diplomová práce

Funds of Collective Investing as Alternative to Appreciation of Savings in SR

Abstract:

Diploma thesis aspires to offer theoretical insigth into mutual funds as a Money market instrument. In the analytical part of the work focuses on the analysis of asset management company VÚB Asset management and evaluates them in term of convenience to the client. The first chapter defines the basis assumptions of the thesis. I tis aimed at a broader definition of financial markets and collective investment. Defines advantages and disadvantages of this type of investment. The final section is devoted to the characteristics of mutual funds and their distribution. The second chapter describes and analyzes the mutual funds of chosen asset management company an alternative recovery savings in the Slovak Republic. It also highlights the importance of investment startegy and investment for investor. The third chapter focuses on the evaluation of the results of the analysis of fund performance of chosen asset management company. This chapter evaluates of the financial crisis in 2008 on the performace of mutual funds and analyze the market environment in 2013. Briefly desribes the MiFID Directive which aims to enhance investor protection and awareness.

Abstract:

Diplomová práca má ambíciu ponúknuť teoretický pohľad na kolektívne investovanie a podielové fondy, ako nástroja finančného trhu, analýzu podielových fondov vybranej správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management a zhodnotenie ich výhodnosti z pohľadu klienta. Prvá kapitola je zameraná na základné východiská diplomovej práce, na širšie vymedzenie finančného trhu a kolektívneho investovania. Uvádza subjekty, výhody a nevýhody tohto typu investovania. Záverečná časť prvej kapitoly špecifikuje podielové fondy a ich typy. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou podielových fondov ako alternatívy zhodnotenia úspor, a to v rámci vybranej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike. Taktiež poukazuje na dôležitosť investičnej stratégie a investičného profilu investora. Tretia kapitola je zameraná na zhodnotenie výsledkov analýzy výkonnosti podielových fondov a ich komparáciu. Vymedzuje vplyv finančnej krízy v roku 2008 na výkonnosť podielových fondov a analyzuje trhové prostredie v roku 2013. Stručne špecifikuje smernicu MiFID, ktorej cieľom je zvýšenie ochrany investorov a ich informovanosť.

Klíčová slova

finančný trh, kolektívne investovanie, podielové fondy, správcovská spoločnosť, investičný profil, investičná stratégia, výkonnosť, financial market, collective investment, mutual funds, asset management company, investment profile, investment strategy, performance.

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
• Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
• Oponent: Ing. Lubomír Pinter, PhD.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance