Rodinné finance a finanční poradce

Martina Černochová

Bakalářská práce

Personal finance and financial consulting

Anotace:

V této bakalářské práci jsem se věnovala problematice osobních a rodinných financí z pohledu finančního poradce, neboť se touto činností zabývám již třetím rokem. V první části, teoretické popisuji postup finančního plánování, jak by lidé měli plánovat, proč a pomocí čeho. Druhá teoretická část je potom věnována práci finančního poradce, přiblížení této tématiky. Popisuji systém, zásady a největší výhody této práce. V praktické části jsem se potom zaměřila na postupy řešení jednotlivých finančních přání, konkrétně bydlení, zajištění příjmů a rezervy, přípravy na stáří a podpory dětí. V práci jsem využívala hlavně vlastních zkušeností a materiálů a vložené literatury. V aplikační části jsem zároveň čerpala z výsledků průzkumu, který jsou pro účely této práce provedla.

Abstract:

My work is about personal and family finance from the view of financial consulting which is my job for three years. My work is divided into 2 main parts - theoretical and practical. In the theoretical part I write about financial planning, how to do it, by the medium of whom and so on and about financial consulting, about principles and system of this job. In the practical part I write about the main parts of financial deciding - living, assurance and reserve, preparation for pension and preparation finance for children. I draw on my own experience and from the presentated literature.

Klíčová slova

finanční plán, osobní a rodinné finance, finanční poradenství

Keywords

financial plan, finance, financial consulting

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
• Vedoucí: Luboš Smrčka
• Oponent: Jan Hamr

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management