Reportingové riešenie pre sledovanie prepoistenosti klientov

Timotej Paluš

Diplomová práce

Reportingové riešenia pre sledovanie prepoistenosti klientov v poisťovni

Anotace:

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat reportovací řešení pro úsek klientské zkušenosti, které umožní efektivní sledování propojištěnosti klientů. Řešení poskytuje aktuální a relevantní informace, které podporují proces rozhodování zaměřený na zlepšení služeb a přizpůsobení produktů zákaznickým potřebám. Práce popisuje jednotlivé fáze vývoje řešení, včetně návrhu, implementace řešení a jeho testování. Součástí řešení je zpracování dat z datového skladu pojišťovny, který zahrnuje extrakci dat, jejich očištění a následnou transformaci do formátu vhodného pro BI datový model. Data jsou načtena do nástroje Power BI, kde jsou vytvořeny reporty, které jsou navrženy a otestovány společně se zadavatelem. Koncoví uživatelé mohou snadno získávat přehledy o klientech a jejich pojistných produktech. Reporty poskytují různé pohledy na data, včetně segmentace klientů a sledování výkonnosti pojistných produktů. Díky vytvořenému řešení může pojišťovna efektivně monitorovat změny v propojištěnosti klientů a identifikovat trendy, které vyžadují zásah nebo nabízejí příležitosti pro rozvoj. Řešení je navrženo s možností rozšíření na další obchodní požadavky a představuje nástroj pro zlepšení strategického plánování aktivit v pojišťovně.

Abstract:

The main objective of the thesis is to design and implement a reporting solution for the customer experience sector, which will enable effective monitoring of client reinsurance. The solution provides up to date and relevant information that supports the decisionmaking process focused on improving services and tailoring products to customer needs. The thesis describes the various stages of solution development, including design, implementation, and testing. Part of the solution is data processing from the insurance company's data warehouse, which includes data extraction, cleaning and subsequent transformation into a format suitable for a BI data model. The data is loaded into the Power BI, where reports are created that are designed and tested together with the client. End users can easily obtain reports on clients and their insurance products. The reports provide different views of the data, including client segmentation and tracking the performance of insurance products. Thanks to the developed solution, the insurance company can effectively monitor changes in the client portfolio and identify trends that require attention or offer opportunities for development. The solution is designed to be expandable to further business requirements and represents a tool for improving the strategic planning of activities in the insurance company.

Abstract:

Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať reportovacie riešenie pre úsek klientskej skúsenosti, ktoré umožní efektívne sledovanie prepoistenosti klientov. Riešenie poskytuje aktuálne a relevantné informácie, ktoré podporujú proces rozhodovania zameraný na zlepšenie služieb a prispôsobenie produktov zákazníckym potrebám. Práca popisuje jednotlivé fázy vývoja riešenia, vrátane návrhu, implementácie riešenia a jeho testovanie. Súčasťou riešenia je spracovania dát z dátového skladu poisťovne, ktorý zahŕňa extrakciu dát, ich očistenie a následnú transformáciu do formátu vhodného pre BI dátový model. Dáta sú načítané do nástroja Power BI, kde sú vytvorené reporty, ktoré sú navrhnuté a otestované spoločne so zadávateľom. Koncoví užívatelia môžu ľahko získavať prehľady o klientoch a ich poistných produktoch. Reporty poskytujú rôzne pohľady na dáta, vrátane segmentácie klientov a sledovania výkonnosti poistných produktov. Vďaka vytvorenému riešeniu môže poisťovňa efektívne monitorovať zmeny v prepoistenosti klientov a identifikovať trendy, ktoré vyžadujú zásah alebo ponúkajú príležitosti pre rozvoj. Riešenie je navrhnuté s možnosťou rozšírenia na ďalšie obchodné požiadavky a predstavuje nástroj pre zlepšenie strategického plánovania aktivít v poisťovni.

Klíčová slova

Microsoft Power BI, propojištěnost klientů, reportovací řešení, vizualizace dat

Keywords

client reinsurance, data visualization, Microsoft Power BI, reporting solution

Klíčová slova

Microsoft Power BI, prepoistenosť klientov, reportovacie riešenie, vizualizácia dát

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2024
• Vedoucí: Miloš Maryška
• Oponent: Martina Svabova

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Data a analytika pro business