Návrh osobní finanční strategie

Veronika Adamcová

Diplomová práce

Project of Personal Financial Strategy

Anotace:

Diplomová práce se zabývá návrhy osobních finančních plánů. Úkolem teoretické části je objasnění historie finančního poradenství a také pojišťovnictví, které je s touto tématikou spojeno. Následuje vysvětlení pojmů finančního poradenství a srovnání základních finančních produktů. Na základě skutečností zjištěných v teoretické části jsou v praktické části práce navrženy návrhy osobních finančních plánů.

Abstract:

This thesis deals with the design of personal financial plans. The task is to clarify the theoretical part of the history of financial advice and insurance, which is associated with this theme. The following is an explanation of terms of financial advice and comparison of the basic financial products. Based on the facts established in the theoretical part is the practical part of the work proposed draft personal financial plans.

Klíčová slova

Finanční plán, finanční produkt, společnosti finančního poradenství, finanční poradce, klient, příjmy, výdaje, cashflow, investiční profil, bydlení, renta, spoření, zabezpečení.

Keywords

Financial plan, financial product, financial consulting companies, financial advisor, klient, revenues, expenses, cash flow, investment profile, housing, rent, savings, security.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
• Vedoucí: Kateřina Kořená
• Oponent: Pavel Zym

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně