Osobní a rodinné finance z pohledu finančního a daňového poradenství

Lukáš Riedl

Bakalářská práce

Personal and Family Financial and Tax Advisory

Anotace:

V teoretické části práce popíši finanční a daňové poradenství. V následující části aplikuji principy finanční ekonomie na osobní a rodinné finanční rozhodování v kontextu ekonomickém a daňovém. Poté popíši problematiku tvorby rozpočtu a finančního plánu. A v poslední části, analyzuji vybrané produkty na finančním trhu. V praktické části provedu srovnání produktů na českém trhu. Poté analyzuji rodinný rozpočet a dosavadní finanční produkty a navrhnu doporučení k stanoveným cílům. Nakonec provedu průzkum veřejného mínění na danou problematiku bakalářské práce.

Abstract:

In the theoretical part of the thesis I describe financial and tax consultancy. In the fol-lowing section I apply the principles of financial economics to personal and family financial decisions in the economic and tax context. Then I describe the issue of budgeting and financial planning and achievement of individual goals. In the last part, I analyze selected products on the financial market. In the practical part I compare products on the Czech market. Then I analyze the family budget and the existing financial products and I propose recommendations for the set goals. Finally, I conduct a public opinion poll on the subject of my bachelor thesis.

Klíčová slova

Rodinný rozpočet, finanční plán, daňové odpočty, finanční produkty, finanční poradenství, optimalizace

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Tomáš Karlík

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně