Zhodnocení investic do otevřených podílových fondů

Bc. Eva Vrtílková

Master's thesis

Evaluation of Investment in Open-end Mutual Funds

Anotácia:

Diplomová práce hodnotí investice do otevřených podílových fondů s českým domicilem. Cílem je výběr nejvhodnějšího podílového fondu pro krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý časový horizont. Na začátku teoretické části je věnována pozornost legislativnímu rámci podílových fondů v České republice. Dále se teoretická část zabývá rozdělením podílových fondů, jejich výhodami a nevýhodami a v neposlední řadě také ukazateli, které se používají k hodnocení podílových fondů. Ve vlastní práci je na základě analýzy trhu podílových fondů provedena selekce 16 fondů, při níž je kladen důraz na respektování diverzity jednotlivých fondů. Z důvodu snadnější komparace, podle ukazatelů popsaných v teoretické části, jsou vybrané fondy rozděleny do dvou skupin: na fondy dluhopisové a smíšené a na fondy akciové a nemovitostní. V rámci vlastní práce je provedena jejich analýza a komparace, na jejímž základě jsou vybrány fondy nejvhodnější pro investici krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou.

Abstract:

The Master´s Thesis evaluates investments in open-end mutual funds with a Czech domicile. The aim is to select the most suitable mutual fund for the short term, medium term and long term investment. At the beginning of the theoretical part, attention is paid to the legislative framework of mutual funds in the Czech Republic. The theoretical part also deals with types of mutual funds, their advantages and disadvantages and, last but not least, the indicators that are used to evaluate mutual funds. A selection of 16 funds is made after analysis of mutual fund market, with emphasis on respecting the diversity of individual funds. Selected funds are divided into two groups: bond and mixed funds and equity and real estate funds. Selection is made due to easier comparison based on to the indicators described in the theoretical part. After analysis and comaparison of all funds the best funds for short-term, medium term and long-term investment are chosen.

Kľúčové slová

investice, kolektivní investování, podílový fond, portfolio, riziko, výkonnost, zhodnocení

Keywords

mutual fund, portfolio, risk, performance, evaluation, collective investment, investment

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Czech University of Life Sciences Prague

Faculty of Economics and Management

Master programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Management