Vybudování investičního portfolia

Dominik Kurka

Bakalářská práce

Building up an investment portfolio

Anotace:

Bakalářská práce se věnuje vytvořením investičního portfolia složeného ze smíšených fondů.Smíšené fondy jsou zpracovány z pohledu vyváženého investora, u kterého je optimální investiční horizont 3 až 5 let. Práce je dále určena všem investorům, kteří se zajímají o otevřené podílové fondy. V úvodních kapitolách je definováno investiční portfolio a klasifikace investorů dle investiční strategie. Dále jsou uvedeny jednotlivé typy otevřených podílových fondů a jejich základní charakteristika. Následující pasáž se zabývá smíšenými fondy, jejich strukturou, hodnocením a dostupností na českém území. V poslední části jsou nastíněna rizika, kterým je investor vystaven v případě investice. V analytické části byly porovnávány smíšené fondy nabízené na českém trhu. Porovnání probíhalo na základě 3leté a 5leté průměrné výkonnosti, celkových nákladů na pořízení a držení podílového listu, minimálního vkladu a měsíční výkonnosti sledované po dobu 5 let. Poté byly vybrány dva fondy, které dosáhly nejlepších výsledků v rámci mezí intervalu stanoveného investičního horizontu.

Abstract:

The bachelor thesis deals with the creation of an investment portfolio composed of mixed funds. The mixed funds are processed from the perspective of a balanced investor with an optimal investment horizon of 3 to 5 years. The thesis is also intended for investors interested open-end mutual funds. The introductory chapters define the investment portfolio and the classification of investors according to the investment strategy. Furthermore, the individual types of open-end mutual funds are mentioned and their basic characteristics. The following section deals with mixed funds, their structure, evaluation or availability in the Czech territory. Last point of the theoretical part outlines the risks to which the investor is exposed in the event of an investment.In the analytical part, the mixed funds offered on the Czech market were compared. The comparison was based on a 3-year and 5-year average performance, total acquisition and holding costs of a mutual fund unit, a minimum deposit and a monthly performance tracked for 5 years. Thereafter, two funds were selected which acquired the best results within the lowest and the uppermost interval of the set investment horizon.

Klíčová slova

Investiční portfolio, akcie, rizikovost, výnosnost, diverzifikace, cenné papíry, otevřené podílové fondy, volatilita, smíšené fondy, investiční horizont

Keywords

investment portfolio, share, risk, profitability, diversification, bonds, open-end mutual funds, volatility, mixed funds, investment horizon

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Kamila Veselá, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Provoz a ekonomika