Finančné plánovanie v prostredí komerčnej banky

Bc. Marek Lenčéš

Bachelor's thesis

Financial planning as service in commercial bank

Abstract:

Purpose of Bachelor thesis is presentation of financial planning as a service provided by commercial banks. Financial planning is provided to individual premium clients and is targeted on effective management of client’s property and available income. Purpose of Bachelor thesis also is to show the importance of financial planning for specific retail segment – premium clients, to introduce the range of bank services and bank products that are used and recommended in financial planning and to illustrate using of the golden rules of financial planning in praxis.

Abstract:

Cieľom práce je predstavenie finančného plánovania ako služby komerčných bánk, poskytovanej pre fyzické osoby so zameraním na efektívne využívanie majetku a príjmov klienta, ukázať význam tejto služby pre špecifický retailový segment prémiových klientov, predstaviť paletu bankových služieb a finančných nástrojov, ktoré sú v rámci finančného plánovania využívané a ukázať príklady využitia pravidiel finančného plánovania v praxi s dopadom na majetok klienta.

Kľúčové slová

finančné plánovanie, finančný plán, 7 zlatých pravidiel, segmentácia, firemné financie, súkromné financie, retailoví klienti, segmenty, prémiový segment, paleta bankových retailových produktov, investovanie, sporenie, úver, aktíva klienta, pasíva klienta, majetok klienta, časová hodnota peňazí, leveridž efekt

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
• Vedúci: Ing. Valér Demjan, PhD.
• Oponent: Ing. Denis Čabaj

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management