Investice do podílových fondů a ETF

Marta Nevrklová

Bakalářská práce

Investments in mutual funds and ETF

Anotace:

Bakalářská práce "Investice do podílových fondů a ETF" přináší charakteristiku obou investičních produktů, jejich srovnání, odlišnosti, výhody i nevýhody a současnou legislativní úpravu v ČR. Hlavním cílem práce je na základě analýzy a komparace jednoznačně doporučit drobnému českému investorovi, která z těchto investičních variant je pro něj výhodnější z hlediska výnosnosti, rizikovosti, likvidity, dostupnosti a poplatků a to prostřednictvím modelového příkladu.

Abstract:

The bachelor thesis "Investments in mutual funds and ETF" is focused on the characteristics of both investment products, their comparison, differences, advantages and disadvantages and the current legislative framework in the Czech Republic. The main goal of the thesis is an unequivocal recommendation to retail Czech investor, on which of these investment options is more favorable for him. The recommendation is based on an analysis and comparison in terms of return, risk, liquidity, availability and fees through a model example.

Klíčová slova

kolektivní investování, drobný investor, podílový fond, ETF, burzovně obchodovaný fond, výnos, riziko, poplatky, Sharpe ratio, Information ratio, index S&P 500

Keywords

retail investor, mutual fund, Exchange Traded Fund, risk, Sharpe ratio, Information ratio, collective investment, ETF, index S&P 500, return, fees

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance