Výběr a optimalizace investičního portfolia ve specifických podmínkách na kapitálových trzích

Bc. Jakub Smékal

Master's thesis

Selection and optimization of the investment portfolio in specific conditions on the capital markets

Anotácia:

Cílem práce je vydefinovat klíčové aspekty, které by měl investor splnit předtím, než začne investovat na kapitálových trzích. Čtenář se také dozví, jaký má vliv poplatková struktura na konečný výsledek zhodnocení, ale hlavním a klíčovým cílem je zjistit, zda se skutečně vyplatí měnit investiční strategie a jednotlivou alokaci aktiv v investičním portfoliu na základě změny ekonomických ukazatelů, jako jsou vyšší nebo nižší inflace nebo vysoké či nízké úrokové sazby. Alternativou bude známá investiční strategie, při které investor koupí a drží jednotlivá aktiva v určitém poměru, pokud možno co nejdéle. Práce slouží také jako ucelený návod pro investory na pokročilé úrovni, jak nastavit investiční portfolio, které splní investorovy cíle v závislosti na rozumné míře rizika a výnosu dle jeho investičního profilu.

Abstract:

The aim of the thesis is to define the key aspects that an investor should fulfil before starting to invest in the capital markets. Together we will also learn what effect the fee structure has on the final result of the evaluation, but the main and key goal is to find out whether it is really worthwhile to change investment strategies and the individual allocation of assets in the investment portfolio based on changes in economic indicators such as higher or lower inflation or high or low interest rates? An alternative will be a well-known investment strategy in which the investor buys and holds individual assets in a certain ratio, if possible, for as long as possible. The thesis also serves as a comprehensive guide for investors at an advanced level, how to set up an investment portfolio that will meet the investor's goals depending on a reasonable level of risk and return, according to his investment profile.

Kľúčové slová

finanční plán, finanční cíle, investice, hotovost, dluhopisy, akcie, inflace, cizí měny

Keywords

investments, financial plan, financial goals, cash, bonds, stocks, inflation, foreign currencies

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: prof. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.
• Oponent: Roman Brauner, Ph.D. MBA LL.M.

NEWTON University Group

NEWTON University

Master programme:
Economics and Management