Analýza výkonnosti vybraných podielových fondov

Bc. Michal Záhora

Diplomová práce

Analyze the performance of selected mutual funds

Abstract:

Currently we are increasingly faced with investing available funds into mutual funds. Collective investment is increasingly becoming the subject of communication not only in the professional community but also in normal population who have the possibility to invest available funds in order to evaluate. Mutual funds are an integral part of collective investment. Therefore we have set as an objective of this work to analyze mutual funds, take a close look at their historical development and classify them according to different viewpoints. We also strive to bring readers the indicators by which they can predict the performance of mutual funds and therefore familiarize themselves with options that in future would be able to help them decide in which funds to invest. We will make an example on selected mutual funds in the Slovak Republic. Currently there is not enough literature in Slovakia, which would address the collective investment in general. There are several types of books that only marginally mention certain aspects of collective investment schemes and therefore we had to draw most of the information from two books and largely from internet sources.

Abstract:

V súčasnej dobe sa čoraz viac stretávame s investovaním voľných finančných prostriedkov do podielových fondov. Kolektívne investovanie sa čoraz častejšie stáva témou komunikácie nie len pri odbornej verejnosti ale aj pri bežných obyvateľoch, ktorý majú možnosť investovania voľných finančných prostriedkov za účelom zhodnotenia Podielové fondy predstavujú neoddeliteľnú súčasť kolektívneho investovania. Preto sme si ako cieľ tejto práce zvolili podrobne analyzovať podielové fondy, priblížiť si ich historický vývoj a klasifikovať ich podľa rôznych hľadísk. Snažíme sa aj priblížiť čitateľom ukazovatele na základe ktorých môžu predikovať výkonnosť podielových fondov a oboznámili sa tak s možnosťami, ktoré by im v budúcnosti mohli pomôcť pri rozhodovaní sa, do ktorých fondov investovať. Názorne si to predstavíme aj na vybraných podielových fondoch v Slovenskej republike. V súčasnej dobe neexistuje na Slovensku veľa literatúry, ktorá by sa zaoberala vo všeobecnosti kolektívnym investovaním. Je niekoľko druhov kníh, ktoré sa len okrajovo zmieňujú o určitých aspektoch kolektívneho investovania a preto sme museli čerpať väčšinu informácií z dvoch kníh a vo veľkej miere z internetových zdrojov.

Klíčová slova

Kolektívne investovanie, podielový fond, klasifikácia fondov, kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, analýza výkonnosti.

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
• Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
• Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance