Investování a tvorba portfolia

Roman Boháček

Bakalářská práce

Investing and portfolio creating

Anotace:

Hlavním cílem této bakalářské práce je popis cesty ke složení optimálního investičního portfolia na určitý investiční horizont, které je určeno pro běžného, neprofesionálního investora v České republice. Řeší se, jaké jsou možnosti zajištění finančního majetku investora oproti inflaci a také jak lze dosáhnout vyššího a výrazně vyššího zisku oproti průměrné cenové hladině. Metoda je postupně popsat jednotlivé problematiky a dojít ke stanovenému závěru. Na samém začátku jsou popsány a podrobněji specifikovány typy investorů / klientů, kteří na trhu poptávají investiční instrumenty potažmo služby investičních zprostředkovatelů. Jakých výnosů chtějí tito investoři dosáhnout a jaká rizika jsou pro tento cíl ochotni po určitou dobu podstoupit. Další část přímo určuje základní kategorie tříd cenných papírů. Jaké nástroje lze na trhu cenných papírů nalézt a jaké mají vlastnosti. Na tuto část přímo navazuje vztah výnosů a rizik jednotlivých investičních instrumentů. Definuje se, v jakém rozmezí se pohybují jejich průměrné výnosy a jaká potenciální rizika jsou spojena s jejich koupí a držením. Po definování výše uvedených skutečností se v práci přistupuje ke stanovení specifických investičních strategií. Za tímto účele jsou použity investiční instrumentu pouze jednoho zprostředkovatele. Za účelem ověřitelnosti a důvěryhodnosti se dále provádí průzkum trhu, respektive srovnání obdobných investičních instrumentů dvou dalších poskytovatelů. Na základě těchto srovnání práce dochází do cíle a stanovuje optimální složení investičních strategií a vynáší investiční doporučení.

Klíčová slova

Investování, Portfolio, Cenné papíry

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 1. 2018
• Vedoucí: Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D.
• Oponent: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management