Vliv finančního poradce na portfolio finančních produktů klienta

Lukáš Vácha

Bakalářská práce

The Influence of Financial Advisors on Client Financial Product Portfolio.

Anotace:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vlivu finančních poradců na rozhodovací procesy a výkonnost finančních portfolií klientů v České republice. Předmětem studie je jak diverzifikace investic, tak četnost revizí finančních cílů a osobnostní charakteristiky poradců. Výzkum byl realizován formou kvantitativního dotazníkového šetření mezi klienty jedné z pěti vedoucích poradenských společností na českém trhu, přičemž identita společnosti zůstává z důvodu zachování důvěrnosti nezveřejněna. Zjištění potvrzují, že kompetence finančních poradců v oblastech efektivní komunikace a empatie významně přispívají k řízení investic a posilují důvěru klientů. Tato práce dále nabízí strategické doporučení pro zlepšení poradenských služeb a zdůrazňuje význam etiky ve finančním poradenství s cílem podpořit finanční prosperitu a dlouhodobou spokojenost klientů.

Abstract:

This bachelor’s thesis focuses on analyzing the impact of financial advisors on decision-making processes and the performance of client financial portfolios in the Czech Republic. The study examines both investment diversification and the frequency of financial goal revisions, as well as the personality traits of advisors. The research was conducted through a quantitative questionnaire survey among clients of one of the top five advisory firms in the Czech market, with the company’s identity kept confidential for privacy reasons. The findings confirm that the competencies of financial advisors in effective communication and empathy significantly contribute to investment management and enhance client trust. Additionally, the thesis provides strategic recommendations for improving advisory services and emphasizes the importance of ethics in financial counseling to promote long-term client satisfaction and financial prosperity.

Klíčová slova

Finanční poradce, Důvěra, Revize

Keywords

Trust, Revisions, Financial advisor

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 2. 2024
• Vedoucí: Libor Votava
• Oponent: Jakub Kalenský

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program:
Management