Finanční a právní aspekty vybraných investičních strategií

Bc. Adam Bilík

Diplomová práce

Financial and legal aspects of selected investment strategies

Anotace:

Předložená diplomová práce si klade za cíl posouzení finančních a právních aspektů vybraných investičních strategií pro účely retailového investora. Následně předkládá návrhy na optimální složení vzorových portfolií, a to v celém životním cyklu investora. Dále se diplomová práce zabývá výběrem vhodných ETF fondů pro vybrané složky portfolia na základě nadefinovaných kritérií jejich výběru, jako jsou jejich velikost, nákladovost (TER), replikace (fyzická, syntetická) a politika distribuce dividend či úroků (akumulační, distribuční).

Abstract:

This thesis aims to assess the financial and legal aspects of selected investment strategies for the purposes of a retail investor. Subsequently, it presents suggestions for the optimal composition of sample portfolios, throughout the investor life cycle. Furthermore, the thesis deals with the selection of suitable ETFs for the selected portfolio components based on a number of defined selection criteria, such as size, total expense ratio (TER), replication (physical, synthetic) and dividend or interest distribution policy (accumulation, distribution).

Klíčová slova

retailový investor, investování, portfolio, životní cyklus, návratnost, riziko, dollar-cost averaging, lump sum, ETF, retail investor, investment, life cycle, return on investment, risk

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
• Vedoucí: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
• Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a právo / Finance a právo