Návrh investičního portfolia pro fyzickou osobu na finančním trhu v České republice

Bc. Martin Škeřík

Diplomová práce

The Proposal of Investment Portfolio for the Individual on the Financial Market in the Czech Republic

Anotace:

Diplomová práce se zabývá problematikou investičního portfolia s cílem vybrat vhodné investiční instrumenty pro fyzickou osobu v podmínkách finančního trhu České republiky. Výstupem jsou čtyři investiční portfolia, každé z nich využívá jinou investiční strategii. Jednotlivé investiční strategie se liší v přístupu k riziku a ochotě jej podstupovat. Teoretická část se zaměřuje na instrumenty individuálního a kolektivního investování, investiční vztah bohatství, rizika a likvidity vyjádřené ve vztahu tzv. magického trojúhelníku, teorií portfolia a přístupu k němu, v závislosti na zvolené strategii.V praktické části jsou vybrány a porovnány investiční instrumenty finančního trhu. Na základě komparace je rozhodnuto o jejich využití pro jednotlivé investiční strategie a zahrnutí v odpovídajícím portfoliu.

Abstract:

This diploma thesis deals with the issue of investment portfolio with the aim to select suitable investment instruments for an investor in the conditions of the Czech financial market. The result is four investment portfolios, each using a different investment strategy. Individual investment strategies differ in their approach to risk and their aversion to it.The theoretical part focuses on instruments of individual and collective investment. Investment relationship of wealth, risk and liquidity expressed in relation to the so-called magic triangle, portfolio theories and approach to them, depending on the chosen strategy.In the practical part are selected and compared investment instruments of a financial market. Based on the comparison, it is decided to use them for individual investment strategies and to include them in the corresponding portfolio.

Klíčová slova

investiční instrumenty, investiční portfolio, investiční riziko, likvidita, výnos, zhodnocení úspor

Keywords

investment portfolio, investment risk, liquidity, yield, savings evaluation, investment instruments

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Provoz a ekonomika