Komparace výkonnosti vybraných podílových fondů a vlastního akciového portfolia

David Zima

Bakalářská práce

Performance Comparison of Selected Mutual Funds and Own Stock Portfolio

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá porovnáním zvolených podílových fondů a vlastního akciového portfolia. V první části této práce je objasněna teorie týkající se základních principů kolektivního a individuálního investování. Nejprve jsou popsány základní principy kolektivního a individuálního investování, následují výhody a nevýhody u obou typů těchto investic. Na závěr této kapitoly jsou charakterizovány subjekty kolektivního a individuálního investování. Další kapitola obsahuje charakteristiku jednotlivých investičních společností a vybraných podílových fondů, které tyto společnosti spravují. Dále jsou v této kapitole charakterizovány konkrétní akcie z mého vlastního akciového portfolia, které spravuji, a také jsou zde popsány důvody, proč jsem si jednotlivé akcie vybral. V poslední části jsou porovnány vybrané podílové fondy a to konkrétně ČSOB Český Akciový (PX), NN (L) Global High Dividend X Cap, KB Privátní správa aktiv 5D, Top Stocks namodelovány tak, jak jsem postupoval při obchodech v mém akciovém portfoliu. Srovnány jsou tyto investice z hlediska jejich výkonnosti, nákladovosti, likvidity a míře rizika, které investor podstupuje.

Abstract:

This bachelor´s thesis is aimed on comparing chosen shared funds and ones own stock portfolio. The first part of this thesis is concentrated on clarifying the theory that applies to the basic princip of collective and individual investing. Firstly, there are descriptions of the basic princips following the pros and cons of both types of investments. The end of this chapter is focused on the characterization of entities for collective and individual investing. The next chapter contains the attributes of each ivesting company and chosen shared funds that these companies hold. Furthermore, this chapter also characterizes concrete stock from my personal stock portfolio that I handle, there are also explanations of reasons why I chose each specific fund. The last part of this thesis contains the comparison of chosen shared funds and to be specific the ČSOB Český Akciový (PX), NN (L) Global High Dividend X Cap, KB Privátní správa aktiv 5D, Top Stocks that were modeled by the way I proceeded in business in my stock portofolio. The comparison includes the differences between their efficency, expensivness, liquidity and the hight of risk that the investor undergoes.

Klíčová slova

Individuální, kolektivní, investování, akcie, podílový, fond, burza, dividenda

Keywords

Individual, collectiove, investing, Stock, Shared, Fund, Stock exchange, dividend

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
• Vedoucí: Kateřina Kořená
• Oponent: Vendula Tomanová

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management