Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR

Bc. Viktor Musílek, DiS.

Diplomová práce

Assesment of Financial Advisory Standard in Czech Republic

Anotace:

Diplomová práce na téma „Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR“ má za cíl zhodnotit způsobilost a kvalitu finančních poradců zejména při zpracování finančního plánu. K tomu by měla dopomoci komparace vybraných subjektů, zabývající se právě finančním poradenstvím. Podrobně je srovnáván finanční plán prezentovaný vždy dvěma zástupci z každé společnosti. V jeho rámci je hodnocena vhodnost doporučeného produktu pro konkrétního klienta a odbornost poradce. Celkové vyhodnocení dosažených výsledků je rozebráno v závěru práce.

Abstract:

The diploma thesis focuses on the topic "Assessment of the quality of financial advisory in the Czech Republic". The objective of this Thesis is to review the qualification and the quality of work of financial advisors, mainly in processing financial plan. To achieve this objective, the thesis uses comparison of selected subjects dealing with financial advisory. Financial plans are compared in detail, each one presented by two representatives of the particular company. The main empasis is on the suitability of the recommended product for the particular client and the professionality of the advisor. Finally, the thesis evaluates the results.

Klíčová slova

finance, poradenství, finanční plán, pojištění, investice, hypoteční úvěr, spoření Finance, Advisory, Financial Plan, Insurance, Investition, Mortgage Loan, Savings

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
• Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
• Oponent: Ing. Jan Kruntorád

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance