Zpracování podnikatelského záměru na založení kanceláře finančního poradenství

Milan Košárek

Bakalářská práce

Elaboration the Business Plan for Establishment of the Financial Consulting Office

Anotace:

Cílem práce je posoudit a ověřit reálnost založení kanceláře finančního poradenství. Službou je poskytování komplexního finančního poradenství. Kancelář se zaměřuje na širokou škálu produktů a služeb, včetně investičního poradenství, hypotečního poradenství, pojištění, finančního plánování a správy aktiv. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající se podnikání, právních forem podnikání, finančního poradenství a podnikatelského záměru. Praktická část práce se zaměřuje na analýzu podnikatelského prostředí v České republice. Na základě provedených analýz, konkrétně PESTLE analýzy, Porterovy analýzy pěti sil a SWOT analýzy, je následně vytvořena podstatná část podnikatelského záměru pro založení kanceláře finančního poradenství. Podnikatelský záměr zahrnuje popis navrhované kanceláře, portfolio služeb a produktů, marketingovou strategii, analýzu rizik, časový plán založení kanceláře, administrativní náležitosti, kalkulaci nákladů a výnosů a finanční výkazy. Práce dospívá k závěru, že založení kanceláře finančního poradenství v České republice je reálný podnikatelský záměr s potenciálem dosažení zisku. Zároveň je však nutné brát v úvahu rizika spojená s konkurencí, zadlužením a vysokými mzdami.

Abstract:

This thesis aims to assess and verify the feasibility of establishing a financial advisory firm. The firm will offer comprehensive financial counseling services, encompassing a diverse range of products and services, including investment advisory, mortgage advisory, insurance, financial planning, and asset management. The theoretical section of the thesis delves into the fundamental concepts of business, legal forms of business, financial advisory services, and business plans. The practical section focuses on analyzing the business environment in the Czech Republic. Based on the conducted analyses, namely PESTLE analysis, Porter's Five Forces analysis, and SWOT analysis, a substantial part of the business plan for establishing a financial advisory firm is subsequently developed. The business plan encompasses a description of the proposed firm, a portfolio of services and products, a marketing strategy, a risk analysis, a timeline for establishing the firm, administrative procedures, a cost-benefit analysis, and financial statements. The thesis concludes that establishing a financial advisory firm in the Czech Republic is a viable business venture with the potential to generate profit. However, it is crucial to consider the risks associated with competition, indebtedness, and high salaries.

Klíčová slova

podnikání, podnikatelský záměr, finanční poradenství, PESTLE analýza, Porterova analýza, SWOT analýza, marketingová strategie, kalkulace nákladů a výnosů, finanční výkazy

Keywords

business, business plan, financial advisory services, PESTLE analysis, Porter's Five Forces analysis, SWOT analysis, marketing strategy, cost-benefit analysis, financial statements

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 6. 2024
• Vedoucí: Xenie Lukoszová
• Oponent: Andrea Franková

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika